Anlage-Entscheidungen von Experten
Eine Vermögensverwaltung eignet sich für Sie, wenn Sie die Aktienmärkte und die Zins- und Währungssituation nicht selbst laufend verfolgen möchten. Profitieren Sie von der Genossenschaftlichen Beratung und sorgen Sie so für den Erhalt Ihres Vermögens.
Dabei bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten :
Klassische Vermögensverwaltungen
- Themenvermögensverwaltungen
- Vermögensverwaltungen für Stiftungen
- Swiss Gold Plus
- individuelle Vermögensverwaltung
Eine Vermögensverwaltung ist die geeignete Lösung für Anleger, die die Entwicklung an den Kapitalmärkten nicht selbst laufend verfolgen möchten. Mit der Entscheidung für eine Vermögensverwaltung überträgt der Kunde das Mandat für die Verwaltung seines Vermögens dem Verwalter.
Die vereinbarte Anlagestrategie hängt von den persönlichen Vorstellungen des Anlegers hinsichtlich des Zeithorizonts, von seiner Ertragserwartung, seiner Risikobereitschaft und seinem Anlageschwerpunkt ab. Denn die wichtigste Entscheidung für den langfristigen Anlageerfolg ist die zielgerichtete, systematische Diversifikation von Geld- und Kapitalmarktanlagen sowie eine zweckmäßige Streuung innerhalb der jeweiligen Anlageklasse.
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen konservativer, ausgewogener oder dynamischer Vermögensverwaltung, bei der wir uns an Ihrer Risikoneigung orientieren. Selbstverständlich bieten wir auch Ausrichtungen mit nachhaltigen, ethischen Komponenten oder mit dem Fokus auf Stiftungen.
In einem gemeinsamen Gespräch erkennen wir, welche Form der Vermögensverwaltung für Sie passt.
Vermögen Plus
VermögenPlus ist gemacht für Menschen, die Werte schätzen, in die Zukunft schauen und Freiräume genießen. Mit VermögenPlus legen Sie Ihr Geld in aktiv gemanagte Investmentfonds sowie Indexfonds und ETFs an. Die Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen eine sorgfältig ausgewogene Mischung aus Investmentfonds – mit einer breiten Risikostreuung. Ihre Vermögensanlage wird aufmerksam gesteuert von den Experten von Union Investment, der Fondsgesellschaft der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Swiss Gold Plus
Substanzwertorientierte Anlagestrategie mit Goldanteil
Die Unsicherheit über die Entwicklung der Finanzmärkte ist für Anleger ein ständiger Begleiter. Die hohe Verschuldung vieler Staaten und die politische Unstimmigkeit weltweit sorgen für Unruhe.
In diesem unsteten Umfeld gewinnen Werte wie Langfristigkeit und Stabilität wieder an Bedeutung. Eine nachhaltige Vermögensentwicklung in Verbindung mit einem ausgewogenen Rendite-Risiko-Verhältnis ist im Fokus der Vermögensverwaltung „swiss gold plus“, welche wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK anbieten.
Sie eignet sich besonders für Anleger, die eine substanzwertorientierte Anlagestrategie in ihr bestehendes Portfolio einbeziehen möchten. Darüber hinaus streuen Sie Ihr Vermögen mit „swiss gold plus“ bewusst in Anlagen in der Schweiz und minimieren durch diese Diversifikation das Risiko von Wertverlusten.
Sollten die Assetaufteilungen der o.g. klassischen Vermögensverwaltungsmandate nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, sprechen Sie uns gerne an!
Wir konzipieren gerne mit Ihnen und unserem Verbundpartner DZ-Privatbank gemeinsam eine ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermögensverwaltung.
