Unser systematischer Beratungsprozess

Konzept

Im persönlichen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Strategie, um Ihre ganz individuellen Ziele zu erreichen.

Dabei berücksichtigen wir, neben der Vermögensstrukturplanung, auch sämtliche wichtige Themen wie beispielsweise die Nachfolgeplanung, Immobilienbesitz, etc.

Kernaufgabe unserer Beratung ist es, für Sie eine langfristig erfolgreiche Vermögensstruktur zu erstellen. Hierbei sollen Risiken minimiert und gleichzeitig die Renditechancen erhöht werden.

Vermögen – systematisch und sinnvoll strukturiert – kann Klumpenrisiken und starke Schwankungen vermeiden. Eine Anlage in vielversprechende Einzeltitel ist zweifelsfrei eine spannende Angelegenheit und für den ein oder anderen sicher genau das richtige. Untersuchungen aber zeigen, dass rund 90 Prozent des Anlageerfolgs von der strategischen Asset Allocation (Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen) abhängen und nicht von der Auswahl einzelner Werte.

Anhand Vergangenheits- und zukunftsbezogener Simulationen, sowie ergänzender Stresstests, wird die Asset Allocation einer genauen Prüfung unterzogen. Denn entscheidend ist, dass die empfohlene Vermögensstruktur perfekt auf Sie zugeschnitten ist.

1. Ihr Bedürfnis

Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele sind der Ausgangspunkt für unsere strategische Partnerschaft. Wir erfassen gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche und finanzielle Ist-Situation. Darauf aufbauend, begleiten wir Sie im Zuge der weiteren Zusammenarbeit vom Status Quo hin zum Erreichen Ihrer Wünsche und Ziele.

 

2. Ihr Profil

Nach erfolgter Aufnahme der Ist-Situation verschaffen wir uns einen genauen Überblick über Ihr persönliches Profil. Hierbei spielen Ihre derzeitige Lebenssituation, Ihre bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen, sowie Ihre zukünftige Toleranz an Kursschwankungen eine große Rolle.

 

3. Unsere gemeinsame Strategie

Jetzt sind WIR gefragt! Mit Hilfe Ihrer Angaben erarbeiten wir einen hochqualifizierten und genau auf Sie zugeschnittenen Vorschlag, um Ihre gesteckten Ziele dauerhaft erreichen zu können! Unser Strategievorschlag berücksichtigt sowohl Ihre langfristige finanzielle Unabhängigkeit durch eine optimierte Vermögensstruktur, als auch die finanzielle Absicherung Ihres persönlichen Umfelds.

 

4. Dauerhafte Begleitung

Im Rahmen der weiteren Betreuung passen wir diesen Strategievorschlag ständig den aktuellen Marktgegebenheiten und Ihrer eventuell veränderten Lebenssituation an.

Kommunikation und Abgleich Ihrer Erwartungen mit dem bisher Erreichten sind uns wichtig und machen den Erfolg unserer gemeinsamen Strategie messbar.