Dienstleistungen

Individuelle strategische Finanzberatungen
  • Private Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Vermögensstrukturierungen und -übertragungen
  • Gesamtreporting in Form einer vollständigen und depotstellenübergreifenden Vermögensübersicht durch unseren Partner DZ-PRIVATBANK
Beratungsleistungen für Unternehmer
  • Unternehmer Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf
Besonderer Service
  • Exklusive Kundenveranstaltungen und Events
  • Kreditkarte mit Premiumservice und hochwertigen Versicherungsbzw. Dienstleistungsmerkmalen
  • Renten- und Inflationsrechner
  • Valua Magazin
Generationen-Management/ VR-Lebenslinien

Vorsorgevollmachten, Verfügungen, Testamente, Erbvertrag, Schenkungen, steueroptimierte Vermögensübertragungen, Vermögenssicherung, Ruhebestandsplanung gestalten.

Stiftungsmanagement
  • Stiftungsberatung
  • Stiftungsgründungen
  • Stiftungsverwaltung
  • Vermögensmanagement
  • Vermögensverwaltungen für Stiftungen unseres Partners DZ-PRIVATBANK
Wohnen und Immobilien- Management

Immobilienberatung/-vermittlung Optimierung Immobilienvermögen Regionale und überregionale Marktanalyse und Recherche Immobilienverrentung Altersgerechtes Wohnen.